Cases
Abaixo alguns cases na conceituação e estruturação de operações ou empreendimentos de alta complexidade
DEBÊNTURES DE PARTICIPAÇÃO (1987)
Coordenação de grupo patrocinado pelo SECOVI-SP de empresas e profissionais renomados dos mercados imobiliário e financeiro, objetivando estudo pioneiro para a criação de formas alternativas ao SFH para financiar os empreendimentos imobiliários. Foram criados na época instrumentos como Debêntures de Participação, bem como os pilares dos Fundos de Investimentos, Cias Hipotecárias e outros.
PRIMEIRA OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO NO BRASIL (1997)
Estruturação e coordenação em parceria com a PLURIBANK S/A, SR RATING, ITAÚ BANKERS TRUST e apoio do SECOVI-SP da primeira operação de SECURITIZAÇÃO de créditos imobiliários do Brasil, que envolveu dez empresas tradicionais de São Paulo, como COMPANY, TRICURY, ROSSI, GAFISA, CGN, SOBLOCO, TRIEDRO, CHAP CHAP, LUCIANO WERTEIN, MENCASA, posteriormente ampliado para outras 10 empresas em outros Estados do Brasil.
Em volume de R$80 milhões em créditos e cerca de 1.000 devedores, a operação, após desenvolvida, recebeu “rating” indicativo positivo da SR RATING, servindo de base posteriormente para outras operações similares no Brasil.
PARCERIA COM INVESTIDORES INTERNACIONAIS (1998/99)
Participou de grupo de empresários e instituições brasileiras como Caixa, Sinduscon, Secovi, Abecip que representaram o Brasil em seminários nos USA de iniciativa da AMCHAM – Câmara Americana de Comércio, destinado a apresentar a investidores internacionais as perspectivas no Brasil do mercado de securitização imobiliária.
COMPRA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVOS – TERRA NOVA I - SBC (1990/92)
Coordenou a compra de pacote de ativos pelo grupo Shahin Cury, no montante aproximado de VGV de R$40 milhões, contendo terrenos, créditos e obras em andamento do bairro Terra Nova, à av. Nicola Demarchi, SBC. Esses ativos foram divididos em várias SPEs, distribuídas aos diretores do grupo empreendedor, que os desenvolveram e construíram.
SFI (1995/97)
Participação ativa do sócio principal como diretor do SECOVI-SP nas reuniões com BACEN, ABECIP, Ministérios, seminários e estudos destinados à criação das CIAS HIPOTECÁRIAS e do SFI.
PROGRAMA CAIXA PARA INVESTIDORES – PRODECAR (1998/2000)
Desenvolvimento em parceria com a TRICURY de operação inédita que disponibilizou o programa Prodecar da Caixa (financiamento na planta a juros baixos e longo prazo) a compradores e investidores em geral, destinada a financiar o Edifício Personal Place, consistente em 149 aptos de 1 e 2 D com serviços, situado nos jardins, na esquina das ruas Joaquim E. de Lima e Brigadeiro L Antônio.
O empreendimento e a operação que o envolveu foram de grande sucesso no mercado, tendo participado do Prêmio Master Imobiliário da época.
VEM QUE TEM / CAIXA (2003/04)
Coordenação de duas grandes campanhas publicitárias realizada em conjunto e rateio proporcional de todos os custos com 45 incorporadoras de SP, 127 empreendimentos, com apoio da Caixa, Secovi-SP, e publicidade Archote, destinada a desovar os estoques das empresas, tendo alcançado enorme repercussão na mídia e mais de 1.800 vendas.
NOVA SÃO BERNARDO – CONSÓRCIO (2001)
Captação, desenvolvimento e viabilização de 12 condomínios residenciais e comercial em grande área de terreno na av. Otácio Corletto esquina com av. Taboão, Jardim Borborema, SBC, (60.000 m2), contendo cerca de 1.200 aptos e casas, para o que se estruturou um consórcio de quatro empresas (SERGUS e OCF) responsável pelas incorporações imobiliárias, coordenadas pela JC.
RESIDENCIAL RESERVA DO JARAGUÁ (2006/09)
Coordenação das aprovações variadas, inclusive funding, e viabilização de grande loteamento na cidade de São Paulo com quatro lotes destinados a 540 aptos de 2D e 3D e completa infraestrutura, em parceria com a SERGUS CONSTRUÇÕES e VBI Real Estate, que foi o primeiro a ser comercializado pelo programa Minha Casa Minha Vida com grande sucesso.
A operação de financiamento teve que ser aprovada no Conselho de Administração da Caixa, uma vez que era a primeira com investidores externos em SPE por ela financiada.
EMPREENDIMENTO MORATA PARQUE DO CARMO (2008/16)
Captação, estruturação de funding, desenvolvimento e aprovações completas, inclusive financiamento Caixa, para área de 50.000 m2 à Rua Barão do Triunfo, São Mateus, desdobrada em cinco lotes que abrigam cinco condomínios residenciais, com 1.000 aptos de 2D e 3D, tipo HIS e HMP, em parceria com Sabia´Residencial, VBI Real Estate e Construtora Augusto Velloso, de grande sucesso de vendas.
RESIDENCIAL PARQUE TIRADENTES (2008/13)
Em área pertencente à Cooperativa dos Metalúrgicos do ABCD, com 180.000 m2, à R. Tiradentes, 1.837, SBC, no qual estava aprovado projeto habitacional com 3.375 aptos de 2D, dos quais 2.650 já entregues aos moradores, a JC, durante cerca de cinco anos, para viabilizar o remanescente do projeto (725 unidades) teve que suplantar inúmeros e difíceis obstáculos, tais como: alteração de projeto e registro de incorporação sem anuência de 2.650 proprietários, repactuação de dívida com a EMGEA/Min. da Fazenda, renegociação de elevada dívida em impostos, regularização da Cooperativa, aprovação do projeto pela diretoria da Caixa, e outros.
Atualmente, o empreendimento foi viabilizado e comercializado com grande sucesso, com incorporação da FORTENTE EMPREENDIMENTOS que o está construindo.